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夜晚是一个无拘无束的人，喜欢外出画画。 看了天气预报后，夜晚打算去山里画雪景，因缘救下了一只被陷阱卡着腿的小狐狸。 他救了小狐狸，小狐狸却赖上他了，夜晚看狐狸可怜，就打算把小狐狸带回去看受伤的腿。 到了宠物园门口，就在夜晚要抱小狐狸下车时。 诡异的事情发生了。 他带回来的狐狸居然变成了人，也不完全是人，狐狸耳朵和狐狸尾巴露出来了，而且，还是一个双性人……
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